核心结论
报告不是证明“AI 很强”，而是把流程阻塞、数据风险、收益空间和推进路径放到同一张决策桌上。
适合谁
准备评估 AI 项目、私有化部署、团队提效或业务流程改造的企业主、高管和部门负责人。
交付什么
诊断摘要、优先级排序、ROI 粗测、风险边界、分阶段路线图和下一步行动清单。
AI Efficiency Diagnosis
Sample / Board-ready
企业 AI 落地可行性诊断报告
本报告用于管理层快速判断：哪些流程值得优先改造，哪些数据边界必须先确认，以及项目应以什么节奏进入试点和工程化。
管理层摘要
最值得改造的不是全公司知识库
当前更高价值的入口是销售线索复盘，因为它高频、跨角色、影响收入推进，并且容易沉淀为可验证流程。
预计可释放 60 小时 / 月
以 5 名成员每周各节省 3 小时估算，月度可释放约 60 小时；同时减少线索遗漏和重复沟通。
高敏数据不能直接进入开放模型
合同、报价、联系人和客户沟通记录需要分级处理，建议先做脱敏摘要和权限隔离。
AI 只进建议层，不直接触达客户
第一阶段只输出摘要、风险点和下一步建议，不自动发送客户消息，也不自动写入关键字段。
分阶段推进路径
- 阶段 1诊断：收集 20-30 条真实线索记录，拆解输入、输出、字段和风险边界。
- 阶段 2试点：选择 1 个业务组灰度，AI 只生成复盘摘要和下一步建议。
- 阶段 3固化：把有效 Prompt、字段、质检标准和复盘指标沉淀为团队 SOP。
- 阶段 4扩展：接入 CRM / 飞书 / Notion 等系统，并建立日志和权限审计。
一页摘要应该回答什么
| 高管关心的问题 | 报告中的回答方式 |
|---|---|
| 我们到底卡在哪里？ | 把阻塞流程按影响范围、频率和责任角色排序，避免只讨论单点工具。 |
| 为什么现在值得做？ | 说明重复劳动、交付延迟、信息损耗和机会成本，给出可量化的优先级。 |
| 风险能不能控？ | 明确数据等级、出域边界、人工复核点、权限和日志要求。 |
| 先做哪一步？ | 把项目拆成诊断、试点、固化、扩展四个阶段，每阶段有明确交付物。 |
报告样张结构
01 诊断结论
当前最值得改造的不是“全公司知识库”，而是销售线索复盘与客户跟进流程。原因是该流程高频、跨角色、数据分散，并直接影响收入推进。
02 风险边界
客户合同、报价、联系人信息属于高敏数据，应优先采用权限分级、脱敏摘要和人工复核机制。公开素材、通用话术和内部 SOP 可作为低风险试点数据。
03 ROI 粗测
如果每周 5 名成员各节省 3 小时复盘与整理时间，每月可释放约 60 小时；更重要的是减少线索遗忘、重复沟通和管理层看不到过程的问题。
04 推进建议
先做 2 周样本诊断，再用 1 个业务组灰度；只把“建议与摘要”进入系统，不让 AI 直接对客户发送消息。
诊断报告必须包含的内容
- 业务流程现状：谁输入、谁处理、谁使用结果。
- 阻塞点排序：高频、重复、跨部门、影响收入或交付的环节优先。
- 数据安全等级：公开、内部、敏感、高敏四类边界。
- 收益粗测：节省时间、减少返工、提升响应速度、降低管理盲区。
- 试点范围：先限定一个团队、一个流程、一个可验证指标。
- 人工复核点：哪些输出必须由负责人确认后才能进入下游系统。
- 阶段路线图：每个阶段有明确交付物和退出条件。
可复制报告目录
一、管理层摘要
- 当前最值得改造的流程
- 预计收益与主要风险
- 建议推进方式
二、业务流程诊断
- 输入来源
- 处理角色
- 输出去向
- 当前阻塞点
三、AI 落地可行性
- 数据敏感等级
- 自动化适合度
- 人工复核要求
- 系统集成难度
四、ROI 与优先级
- 时间成本
- 返工成本
- 响应速度
- 可复用资产
五、分阶段路线图
- 诊断
- 试点
- 固化
- 扩展